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面對需求持續疲軟，中國鋼鐵業路在何方？——2023年上半年中國鋼鐵行業運行特點及下半年走勢分析

文章來源于《中國冶金報》 上半年鋼鐵行業運行特點 （一）鋼鐵產量 粗鋼產量累計漲幅收窄。國家統計局數據顯示，2023年上半年，全國粗鋼產量為53564.1萬噸，同比增長1.3%；環比1月至3月份、1月至4月份、1月至5月份的累計增幅分別下降4.8個百分點、2.8個百分點和0.3個百分點，累計漲幅呈不斷收窄趨勢，這與全國生鐵產量的發展趨勢一致。 月度粗鋼產量高位運行。分月度產量來看，2023年6月份，全國粗鋼產量為9111.0萬噸，同比增長0.4%。今年3月份以來，全國粗鋼產量已經連續4個月保持在9000萬噸以上，而在全國鋼鐵行業發展歷史中，截至目前僅有19個月超過9000萬噸。其中3月份粗鋼產量為9572.6萬噸，為今年初以來新高、歷史第4高位。 日均粗鋼產量波動幅度收窄。分日均產量來看，2023年上半年日均粗鋼產量為295.9萬噸，其中3月、4月和6月份日均粗鋼產量都在300萬噸以上，歷史上也只有14個月的日均粗鋼產量超過300萬噸。 十四五 以來，日均粗鋼產量波動較大，但波動幅度呈現不斷收窄趨勢。其中，2021年月度日均粗鋼產量最大差值為95.2萬噸，波動幅度超過40%；2022年最大差值為63.2萬噸，波動幅度超過25%；2023年上半年最大差值為22.9萬噸，波動幅度為8.0%。 預計全年粗鋼產量走勢前高后低。這與粗鋼產量調控政策出臺時間有較大關系，一般上半年政策不夠明朗，在市場需求變化不大的前提下，企業和地方政府都有提升產量的意愿，而下半年調控政策文件出臺之后，為了實現全國、地方甚至企業的總量管控，鋼鐵生產就受到了較大限制。 （二）經營效益 2023上半年，鋼鐵行業效益同比進一步下滑，多數企業經營困難，經營形勢十分嚴峻。2023年1月—5月份，中國鋼鐵工業協會統計大中型鋼鐵企業累計實現營業收入26587.88億元，同比下降2.16%；營業成本為25120.15億元，同比增長1.05%；實現利潤252.05億元，同比下降73.22%；銷售利潤率為0.95%，同比下降2.51個百分點，為近10年來的較低盈利水平。 （三）鋼材價格 2023年1月—6月份，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為113.21點，同比下降20.72點，降幅為15.47%，與2018年鋼材價格水平基本相當，價格處于較高位。 2023年1月—6月份，螺紋鋼（HRB400Φ20毫米，上海）均價為4008元/噸，較2022年上半年均價4853元/噸同比下跌17.41%；螺紋鋼期貨收盤價（活躍合約）均價為3939元/噸，同比下跌17.15%。熱軋卷板（Q235BΦ4.75毫米，上海）均價為4105元/噸，較2022年上半年均價4955元/噸同比下跌17.16%；熱軋卷板期貨收盤價（活躍合約）均價為4020元/噸，同比下跌17.84%。螺紋鋼和熱軋卷板期現價格雙雙下行，市場對未來鋼鐵需求的預期難言樂觀。 （四）鋼材庫存 2023年上半年，為保持良好的企業現金流，鋼鐵企業和鋼材貿易商紛紛采取低庫存策略，鋼材庫存下降明顯。鋼協鋼材庫存統計數據顯示，2023年6月下旬，我國鋼材庫存合計2402萬噸（包括社會庫存924萬噸、企業庫存1478萬噸），同比下降18.5%，比今年2月中旬高峰值下降22.5%。 （五）原材料價格 1.鐵礦石 2022年國產鐵精礦（62%）累計平均含稅價格為878.78元/噸，同比下降19.6%。2023年以來，國產鐵精礦價格由1月初的900元/噸快速上漲至3月份的1100元/噸，漲幅達到25%；隨后回落至5月份的850元/噸，降幅超過20%；7月初上漲至1000元/噸左右。 2022年進口粉礦累計平均價格為119.50美元/噸，同比下降25.1%。2023年以來，進口粉礦價格也是先從1月初的120美元/噸快速上漲至3月份的140美元/噸，增幅為17%；之后回落至7月初的130美元/噸左右，降幅約為7%。 2.焦炭 2023年上半年焦炭價格出現持續下跌態勢，已跌至近5年同期低位。2023年初焦炭市場2輪價格調降落地后，連續2個半月價格保持平穩運行，進入4月份后連續下調10輪，其中今年初以來最高點出現在1月1日（2682元/噸），最低價在6月30日（1754元/噸），半年內下跌34.6%。2023年1月—6月份焦炭價格下跌4個月，其中最高跌幅在5月份（下跌17.84%），2個月價格保持平穩。上半年焦炭價格歷經12輪調降后，累計下降約950元/噸，焦炭平均價格已逼近5年同期最低位。 3.廢鋼 2023年1月—6月份，我國廢鋼價格總體呈現先增長后降低再企穩的震蕩走勢。第一季度，國內鋼材供需環境有所改善，鋼鐵企業廢鋼消費水平逐步提升，廢鋼價格跟隨鋼材價格穩步上行。以重廢（重型廢鋼）為例，3月底重點城市重廢平均價格達到2717元/噸，較今年初上漲了100元/噸左右。隨后，受黑色系商品進入普跌行情影響，廢鋼價格也出現了快速下滑，5月底重廢平均價格降至2381元/噸，最高跌幅達400元/噸；此后廢鋼價格逐步震蕩反彈，到6月底達到2497元/噸。 （六）進出口 1.鋼材 根據中國海關總署數據，進口方面，2023年6月份全國鋼材進口量為61.2萬噸，環比下降3.1%；進口平均價格為1661.4美元/噸，環比下降4.3%。1月—6月份全國鋼材進口量為374.1萬噸，同比下降35.2%；進口平均價格為1717.4美元/噸，同比上漲10.1%。 出口方面，2023年6月份全國鋼材出口量為750.8萬噸，環比下降10.1%，結束環比5連升；出口平均價格為892.3美元/噸，環比下降3.2%。1月—6月份全國鋼材出口量為4358.3萬噸，同比增長31.3%；出口平均價格為1075.2美元/噸，同比下降24.7%。 2.鐵礦石 2023年1月—6月份，我國累計進口鐵礦石57613.5萬噸，同比增加7.7%；進口均價為114.5美元/噸，同比下降10.3%。 十四五 以來，我國進口鐵礦石規模保持在11億噸以上，而進口鐵礦石價格隨著2016年跌至40美元/噸之后，逐步反彈，并在2020年中期開始快速上漲，一年時間從80美元/噸漲至歷史高點230美元/噸，之后半年時間快速下跌至100美元/噸，目前在110美元/噸左右波動。 3.廢鋼 2023年1月—6月份，我國再生鋼鐵原料進口量為30.80萬噸，同比增長141.0%，其中不銹廢鋼進口占比達60%，再生鋼鐵原料進口平均價格達到1115.9美元/噸。 近年來，我國執行40%的廢鋼出口關稅，廢鋼出口量持續下降。2022年我國廢鋼出口量為1828.19噸。2023年1月—6月份，我國廢鋼出口量僅為438.28噸，廢鋼出口平均價格為548.5美元/噸。 下半年走勢分析 （一）市場需求預測 建筑行業運行低迷，建筑用鋼需求下降。2023年下半年，我國房地產開發投資和房地產開發企業房屋施工面積、房屋新開工面積仍將維持低位，拖累房屋建筑鋼材整體消費需求，預計2023年全年建筑行業鋼材需求量同比下降。 機械行業運行穩定，鋼材需求量將小幅增長。2023年下半年，在穩增長、擴內需、促消費等政策作用下，機械工業經濟運行將呈現平穩向好的態勢，全年工業增加值增速在5%左右，略高于2022年。預測2023年機械行業鋼材需求量將小幅增長。 汽車產銷兩旺，汽車用鋼消費量增長。2023年下半年，我國宏觀經濟的回暖將繼續向汽車市場傳導，疊加促進汽車消費政策的影響，預測全年汽車行業將保持增長態勢。今年汽車產量有望突破2900萬輛，同比增長7%左右，鋼材需求將同步增長。 綜合預測，2023年我國鋼材需求量約為9.1億噸，同比小幅下降1.1%。 （二）價格走勢預測 1.鋼材 2023上半年鋼價呈現 N 形走勢，鋼材價格由漲轉跌。展望下半年，宏觀層面，國內經濟呈現弱復蘇，經濟穩增長基調不變，宏觀政策在維持寬松的貨幣環境、修復就業市場并恢復居民信心、房地產因城施策、推出新一批政策性金融工具等方面保持定力。海外通脹壓力邊際緩和，貨幣環境邊際放松，對大宗商品價格影響減弱。 行業層面，鋼鐵產業需求持續疲軟，供需矛盾不斷累積，鋼廠生產將以減產為主，疊加原料價格上下浮動空間有限，成本端支撐猶存，鋼價下行空間或相對有限。因而，下半年鋼材價格將呈現弱勢震蕩格局，缺乏上漲驅動因素。 2.鐵礦石 隨著我國政府部門對鐵礦石價格監管力度的加大和行業企業眾多有效舉措的推進，鐵礦石價格將波動下行并維持在合理區間。2023年下半年，鋼材市場價格有所回落，全球鐵礦石市場供應寬松，礦價總體呈現下行態勢，預計在100美元/噸左右。 3.焦炭 從供應端看，下半年焦炭生產將下行，供應會略偏緊。2023年5月份后，在環保、利潤、限產等因素影響下，焦化企業開工率略有下滑。2023年6月份，全國焦炭產量為4069萬噸，同比下降2.2%。由于上半年焦炭價格連跌，焦企普遍虧損，主動限產意愿加強，下半年焦炭產量下行概率增大。從需求端看，鋼鐵行業進入需求淡季，短期下游需求難有明顯改善，但全年需求仍將保持高位，支撐焦炭剛需。另外，焦煤價格止跌上漲，對焦炭價格有一定成本支撐作用。 綜合來看，在焦炭供應偏緊、焦煤高價格支撐、下游剛需維持高位等諸多因素的影響下，下半年焦炭價格上漲存在一定空間。 4.廢鋼 預計下半年廢鋼價格仍將跟隨鋼材價格波動，難有獨立的行情走勢。因鋼材供需矛盾加大，鋼價承壓下行，進而直接傳導至廢鋼市場，廢鋼均價或將繼續下跌。但與此同時，國家將出臺鋼鐵行業穩增長工作方案等相關政策，或對鋼鐵行業形成一定正向刺激作用，廢鋼價格下跌幅度有限。 （三）進出口預測 1.鋼材 鋼材出口量保持增長，但是收縮壓力加大。今年初以來，世界經濟復蘇乏力，主要經濟體為抑制高通脹，收緊貨幣政策，全球需求收縮加劇。據中國物流與采購聯合會發布的數據，2023年6月份全球制造業PMI（采購經理指數）為47.8%，較5月份下降0.5個百分點，連續4個月環比下降，連續9個月低于50%，再次創出自2020年6月份以來的階段新低。全球制造業持續低迷，不利于鋼材需求復蘇。受此影響我國鋼材出口價格也持續走低，自3月份以來鋼材出口平均價格持續下跌，6月份鋼材出口平均價格較3月份下降31.0%，也將對鋼材出口造成不利影響。因此，預計2023年下半年鋼材出口增速放緩，全年鋼材出口量約為8000萬噸，同比增長18.8%。 國內需求恢復仍面臨較大挑戰，抑制鋼材進口，預計2023年鋼材進口量約為800萬噸，同比下降24.3%。 2.鐵礦石 根據生鐵產量預計數據，2023年我國鐵礦石成品礦消費量將同比減少3200萬噸（折62%成品礦）；同時，國內礦供應預計微降至9.5億噸（成品礦微降200萬噸）。因此，在港口庫存保持穩定不變的情況下，預計2023年我國鐵礦石進口量將在2022年基礎上下降3000萬噸，為10.7億噸。 3.廢鋼 隨著國內 基石計劃 的推進，再生鋼鐵原料的進口將得到持續鼓勵，呈穩定增長態勢，預計全年廢鋼進口量將超過60萬噸。受國內廢鋼資源不足影響，下半年廢鋼出口仍然呈下滑趨勢，預計全年廢鋼出口量不足1000噸。 鋼鐵行業發展建議鋼鐵行業發展建議 （一）行業層面 2023年7月19日，在國新辦舉行的上半年工業和信息化發展情況新聞發布會上，工業和信息化部明確提出加緊制訂實施鋼鐵等10個重點行業穩增長方案，加強規劃指導和政策引導，穩住這10個行業就能穩住工業經濟。對于鋼鐵行業，第一就是明確政策導向，第二是著力提升企業競爭力，第三是提振行業發展信心。 1.進一步明確粗鋼產量調控政策 粗鋼產量調控事關企業生產、行業發展，具體政策措施的可預見性、可持續性，尤其是及時性對行業調控的穩定順利實施意義重大。因此，建議進一步明晰粗鋼產量調控階段性目標和期限，并以發展質量為評價標準，不斷優化粗鋼產量調控措施。 2.探索實施行業分級管理 一方面，充分發揮規范企業評選作用，力爭 十四五 期間將全部鋼鐵企業納入到規范企業管理范圍之內，逐步引導不符合條件的企業退出；另一方面，借助企業競爭力評級等評價方法，進一步細化管控舉措，實施動態管理，推動企業全面技改實現提升。 3.加快推進擴大內需戰略 黨的二十大報告和中央經濟工作會議均明確指出要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，在推動鋼鐵行業供給側結構性改革的同時，也應著重推動鋼材應用拓展，包括鋼結構、綠色鋼材等產品的推廣應用。一方面，推動產業鏈協同，擴大鋼材產品應用空間。發揮政府組織協調作用，增強市場需求牽引作用，破解上下游產業銜接的斷點、堵點、難點問題，引導鋼鐵企業研發和生產綠色高強鋼、抗震鋼、耐候鋼、耐火鋼產品。另一方面，引導和鼓勵產品研發。汽車板方面，近年來隨著新能源汽車產量和占比的快速提升，高強和超高強汽車板需求增長，比亞迪汽車2022年高強鋼使用比例較2020年提高12個百分點。焊接鋼管方面，我國自主研發的12米柔性承插式鋼管實現了對進口6米球墨鑄鐵管的替代，應用于2022年冬奧會輸水重點項目。 4.加大稅收優惠政策力度 落實資源稅減免、增值稅優惠、關鍵設備進口關稅減免等方面的稅收優惠政策。鋼鐵企業通過節約資源和保護環境，可享受資源稅減免；對于符合條件的高新技術產品制造企業或解決 卡脖子 技術難題的企業，予以增值稅優惠；對于自主創新能力較強的鋼鐵企業，其引進的關鍵設備可以獲得關稅減免。此類政策的出臺，將有助于引導鋼鐵行業高質量發展，適當的稅收減免可以增加企業利潤，緩解企業經營壓力，更好促進企業持續健康發展。 （二）企業層面 面對新一輪下行周期，而且是較長時間的下行周期，建議鋼鐵企業以保生存為首要目標，以降本增效為發展重點，以標準認證和技術創新為重要支撐，不斷增強企業發展動能，持續提升企業競爭力。 1.堅決推進規范化發展，確保政策合法合規 《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》明確指出：嚴格落實產能置換、項目備案、環評、排污許可、能評等法律法規、政策規定，嚴格執行環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規。從鋼鐵行業規范條件、國務院去產能回頭看、中央環保督察、應急管理部督查等情況來看，相關批復手續是否完備、相關政策標準是否達標已成為關系企業生存的首要前提條件。這就要求鋼鐵企業，一方面應全面對標產業政策，加快推進限制類裝備技改升級，在置換程序上合法合規，在批復手續上齊備完整；另一方面，應與政策標準全面對標，在污染物排放、能源消耗等方面均達標。 2.加快標準研制和認證評價，全面增強企業發展動能 標準和認證作為企業軟實力的重要表征，在促進產品推廣、服務企業發展、塑造企業品牌方面具有重要的推進作用。 企業開展標準研制，一是有助于增強企業技術軟實力，幫助企業實現價值提升，在政府部門、下游用戶中樹立高質量企業形象；二是促進企業創新產品研發，加快科技成果的市場應用步伐；三是為企業提供占據細分賽道話語權機會，展現企業在某一領域的先進技術實力，突出企業促進行業發展的引領作用。 認證是企業管理運營水平和生產控制能力的重要表征。為體現企業先進的生產技術水平，越來越多的企業開始在綠色制造、產品質量分級、品牌創建、信用建設等領域開展認證與評價工作，一是幫助企業解決下游行業及用戶日益迫切的產品差異化需求問題，增強企業質量創新和質量提升的積極性，培育優質優價的市場環境；二是凸顯鋼鐵企業產品質量穩定性，樹立鋼鐵行業 免檢產品 形象，打造細分領域鋼材產品金牌供應商；三是突出綠色低碳屬性，為鋼鐵企業進入下游用鋼產業優質供應商名錄、獲得政府信任和支持、贏得市場認可提供支撐。 3.持續提升企業管理水平，向系統降本要效益 建議鋼鐵企業在提升運營質效上下功夫，強化系統平衡、界面協同和工序保障，讓有限資源以最大限度產出、發揮價值。 （1）加快推進極致能效工程 實施極致能效工程，從降低主體工序能耗、余熱回收和梯級利用、完善能源管理制度等方面深度開發能源轉換潛力，是企業降本增效、增強核心競爭力的重要手段。中國寶武湛鋼基地從提升加工轉換效率、優化提升界面能效、大力推進智慧能源和應用節能技術4個方面入手， 實現2022年噸鋼能耗較2017年下降24千克標準煤。 （2）深入推進智能制造改造 深入推進智能制造，是鋼鐵企業實現生產過程的高度自動化和智能化、提高生產效率、降低能耗和成本、增強產品質量一致性的重要舉措。一是引入智能設備和機器人技術，實現產線的自動化和高效化，減少人工操作，提高生產效率和產品質量；二是通過大數據分析和人工智能技術，對生產過程中的數據進行實時監測和分析，優化生產參數，降低能耗，提高產能與能源利用效率；三是引入智能傳感器和檢測設備，實現對生產過程中的質量參數的實時監測和控制，降低次品率和二次加工成本，減少廢品損失；四是利用智能化技術和管理手段，實現資源的精細化利用和循環利用，例如通過優化智能排程，減少對能源和原材料的浪費，同時進行資源回收和再利用；五是通過物聯網技術和智能化系統，實現鋼鐵生產與供應鏈的協同和優化，減少庫存和降低運輸成本，提高交付準確率和響應速度。 （3）高度重視物流優化 鋼鐵物流被譽為企業的 第三利潤源泉 ，從我國鋼鐵企業生產成本構成上看，物流費用是僅次于原燃料采購成本的最大支出，我國物流成本占鋼材總成本的比例為15%～30%，而發達國家如日本的物流成本占鋼材總成本的比例僅為8%～10%。我國鋼鐵物流成本存在非常大的挖潛空間。可以說，優化物流是鋼鐵行業提質增效的重要途徑。 針對新形勢，企業一方面應盡快結合行業標準，建立和完善自身物流成本核算體系，摸清家底，開展行業對標工作；另一方面應當轉變思維，樹立系統降成本的理念，開闊視野，向優秀企業和咨詢機構學習，把目前單個的、孤立的降本項目改為系統、全面的降低物流成本。我們應該看到，通過鋼鐵物流優化綜合解決方案，能夠解決長期困擾鋼鐵企業的物流成本高、物流效率低等系列問題，給企業切實創造經濟效益，為鋼鐵企業實現結構調整、轉型升級、降本增效提供重要支撐。 （4）積極推進卓越績效管理 建議企業以降本增效為核心，通過優化完善標準成本體系、成本管理架構、標準化費用定額、成本數據統計優化等一系列成本管控工作，通過費用歸口管理、計量管理、預算管理、對標管理優化，從根本上解決企業降本無從下手、降本效果不明顯等問題，發揮成本分析在生產經營中的指導作用，使企業能夠持續以極致成本優勢提高競爭力。 （5）以技術創新推動品種結構優化 新形勢下，企業要由為市場生產向為客戶生產轉變，重點關注區域市場需求，準確識別區域市場特殊性，緊密對接客戶個性化需求，不斷提高區域市場占有率。一是著力延伸產業鏈條，推動多渠道向下游行業嵌入式發展，加速融入下游產業鏈，如方大特鋼生產彈簧扁鋼，進一步延伸至板簧，產業鏈競爭優勢突出。二是實施產品高質量發展戰略，強化科技創新驅動與人才保障，積極營造產學研用協同創新的良好氛圍，牢牢掌握新產品研發的主動權，并積極引導市場消費，提高用戶的依賴性。如寶鋼股份、中信特鋼2022年R&D（研究與試驗發展）經費投入率分別為4.69%和3.92%，持續深耕汽車板、電工鋼、軸承鋼等細分產品領域并不斷取得突破，已成為各自領域的領航企業，企業經營效益連續多年保持國內領先地位。

2023-07-29

汽車行業：上半年實現高增長 下半年發力穩運行

文章來源于《中國冶金報》 今年上半年，我國汽車行業在經歷了第一季度促銷政策切換及市場價格波動等影響后，在中央和地方促消費政策、輕型車國六排放標準公告發布、多地開展汽車營銷活動、新車型大量上市等因素的共同拉動下，市場需求逐步恢復，上半年實現了較高增長。 整體來看，得益于我國經濟運行保持恢復態勢、經濟長期向好趨勢穩固，汽車行業走過了第一季度的過渡期，進入第二季度后明顯好轉，主要經濟指標持續向好，總體保持了穩健發展。 根據中國汽車工業協會統計數據，今年上半年，我國汽車行業運行主要呈現以下幾個特點： 一是汽車產銷量延續增長態勢。 今年上半年，我國汽車產銷量分別達到1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。由于去年6月份汽車產銷量受燃油車購置稅減半等政策拉動而呈現高增長，今年前6個月，我國汽車產銷量同比增速分別回落1.8個百分點和1.3個百分點。 第一季度，我國汽車市場整體處于負增長狀態。進入4月份以來，在去年同期低基數及多重利好因素的共同影響下，汽車市場持續好轉，汽車產銷量延續增長態勢。 二是乘用車產銷量較快增長。 今年上半年，我國乘用車產銷量分別達到1128.1萬輛和1126.8萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%。從今年上半年乘用車市場表現來看，中央和地方相繼出臺促銷政策、車企季末存在沖量帶動、新能源汽車銷量和出口持續增長等因素，共同推動了上半年乘用車市場產銷量增長。 三是部分商用車型產銷量呈現兩位數增長。 今年上半年，我國商用車產銷量分別達到196.7萬輛和197.1萬輛，同比分別增長16.9%和15.8%。在商用車主要品種中，與去年同期相比，客車、貨車產銷量均呈現兩位數增長，其中客車產銷量增速高于貨車產銷量增速。 四是新能源汽車產銷量持續快速增長。 今年上半年，我國新能源汽車產銷量分別達到378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%。值得一提的是，6月份，我國新能源汽車產銷量分別達到78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%，市場占有率達到30.7%。其中，插電式混合動力汽車產銷量創歷史新高。 以具體車企為例，今年上半年，比亞迪汽車銷量在去年同期高基數上維持高速增長，上半年汽車銷量超過120萬輛，同比增長近96%；理想、廣汽的汽車銷量同比均增長超過1倍；蔚來等造車新勢力汽車銷量也取得突破。 五是重點車企銷量有所增長。 今年上半年，我國汽車銷量排名前10的車企汽車銷量累計達到1104.3萬輛，同比增長6.8%，占汽車銷售總量的83.4%，低于去年同期2.4個百分點。 在汽車銷量排名前10的車企中，與去年同期相比，比亞迪、北汽、奇瑞、吉利汽車銷量增速明顯，呈現兩位數增長；一汽、長安、廣汽汽車銷量同比小幅增長，長城汽車銷量同比微增，其他車企均呈現不同程度的下降趨勢。 六是汽車出口延續高增長態勢。 今年上半年，我國累計出口汽車214萬輛，同比增長75.7%。從具體車型來看，乘用車出口178萬輛，同比增長88.4%；商用車出口36.1萬輛，同比增長31.9%；新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍。 七是汽車行業效益高于制造業總體。 國家統計局數據顯示，今年上半年，我國汽車制造業工業增加值同比增長13.1%，高于同期規模以上工業增加值9.3個百分點。其中，6月份，我國汽車制造業工業增加值同比增長8.8%。今年前5個月，我國汽車制造業完成營業收入36312.6億元，同比增長14.3%；實現利潤總額1746.2億元，同比增長24.3%。 中國汽車工業協會表示，進入下半年，宏觀經濟的溫和回暖將逐漸向汽車市場傳導，新能源汽車和汽車出口的良好表現將有效拉動市場增長，且伴隨著政策效應的持續顯現，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，有助于推動汽車行業全年實現穩增長。 中國汽車流通協會數據顯示，經銷商對今年下半年汽車市場的預期偏謹慎，60%的經銷商認為今年下半年汽車銷量將同比持平或增長。其綜合今年上半年汽車市場狀況及經銷商對下半年市場的判斷，認為今年全年我國乘用車零售量有望實現正增長。 據估算，目前我國汽車銷量與房地產銷量的關系（房車比）是45平方米房比1輛車，房車比不合理的現象較突出，雖然較最高時的2020年70平方米房比1輛車有所改善，但擠壓消費的壓力仍大，導致汽車需求相對樓市更低迷，難以有效拉動居民生產和生活消費的高質量發展。 正因此，當前汽車市場各方對新一輪促消費政策的落地有著強烈預期，包括重啟燃油車購置稅優惠、減免購車人員個稅、開展汽車下鄉活動等。 不過，中國汽車工業協會也強調，當前外部環境依然復雜嚴峻，一些結構性的問題依然突出，消費需求依然不足，汽車行業運行仍面臨較大壓力，車企經營仍存在諸多挑戰，需要保持政策的穩定與可預期，從而助力汽車行業平穩運行。

2023-07-29

工程機械行業：下半年運行狀況將穩步改善

2023年上半年，工程機械行業認真貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，積極抓住新一輪科技革命、產業變革和綠色低碳發展機遇，工程機械電動化取得新進展；大力實施創新驅動，產業鏈供應鏈自主可控能力不斷提升，一批國產化關鍵零部件得到工程化應用；著力轉變增長方式，不斷培育和壯大行業發展新動能，努力克服市場需求變化帶來的不利影響，整體呈現了穩定運行態勢，部分經濟指標呈現向好趨勢。 上半年，納入中國工程機械工業協會統計的12大類產品整體銷量略有增長，但國內市場各類產品間態勢差異明顯：隨車起重機、升降作業平臺等8類產品銷量同比均出現不同幅度增長，其中增幅最大的是隨車起重機，同比增長了27.9%；但挖掘機、裝載機等產品市場銷量下降，其中挖掘機同比降幅達24%。 分季度看，第一季度工程機械主要產品銷量合計同比下降1.17%；第二季度工程機械主要產品銷量合計同比增長4%，環比增長3.04%。總體看，第二季度合計銷量環比數據出現向好趨勢。 行業重點企業經濟效益呈恢復性增長態勢，營業收入降幅收窄。 在出口方面，今年上半年，我國工程機械出口保持了較高的增長速度，呈現出較強的出口韌性。據海關數據，2023年上半年我國工程機械進出口貿易額為263.11億美元，同比增長23.2%。其中，進口額為13.19億美元，同比下降12.1%；出口額為249.92億美元，同比增長25.8%。貿易順差236.7億美元，同比增加53.1億美元。 對于下半年的走勢，中國工程機械工業協會秘書長吳培國判斷，隨著國家各項穩定經濟發展政策的進一步落地見效，國內各領域投資的進一步恢復，促進經濟發展的積極因素進一步增多，工程機械行業自身產業結構的進一步優化和供給質量的進一步提高，海外市場競爭地位的進一步鞏固和提升，下半年，工程機械行業發展質量將進一步提高，工程機械行業的經濟運行狀況將穩步改善。 吳培國提出，下半年，中國工程機械工業協會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，完整、準確、全面貫徹新發展理念，扎實落實黨中央、國務院穩經濟的重大決策部署，不斷推動行業轉變發展方式，苦練內功、提質增效，進一步提升產業鏈供應鏈自主可控能力，持續倡導行業加強自律，提高應對風險和抗風險能力，努力爭取全行業全年實現量的合理增長和質的有效提升，為行業可持續和高質量發展奠定良好基礎。 中國工程機械工業協會副秘書長兼新聞發言人呂瑩發布了協會最新統計的工程機械行業2022年年報相關數據及保有量。2022年，工程機械行業積極應對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，實現營業收入8490億元，同比下降6.34%。其中，出口交貨值同比增長81.2%，體現了出口在行業發展中的重要支撐地位。截至2022年底，中國工程機械主要產品保有量較上年底增長3.11%，達856萬臺～927萬臺。

2023-07-29

下半年機械、家電“鋼需”偏強，房地產“鋼需”偏弱

文章來源于《中國冶金報》 2023年上半年，房地產、機械、家電等行業的運行狀況各不相同，對鋼材的需求強度亦不盡相同，其中機械制造業、家電制造業用鋼需求偏強，房地產業用鋼需求偏弱。 房地產業復蘇緩慢， 鋼需 強度偏小 國家統計局最新統計數據顯示：今年上半年，房地產開發企業房屋施工面積為791548萬平方米（同比下降6.6%），其中住宅施工面積為557083萬平方米（同比下降6.9%）；房屋新開工面積為49880萬平方米（同比下降24.3%），其中住宅新開工面積為36340萬平方米（同比下降24.9%）；商品房銷售面積為59515萬平方米（同比下降5.3%），其中住宅銷售面積同比下降2.8%。 今年上半年，全國房地產開發投資增速的下降幅度不斷擴大，較1月—5月份降幅擴大了0.7個百分點。其中與鋼材需求相關度較高的房地產開發企業房屋施工面積和房屋新開工面積均出現明顯下滑，分別較1月—5月份下降了0.3個百分點和1.6個百分點。正因為此，上半年房地產業對螺紋鋼、線材等建筑鋼材的消耗量下降，建筑鋼材市場價格一度大幅下跌。 下半年，房地產業能否復蘇？對此，鋼貿商和業內人士大都認為，下半年 房住不炒 的主基調不會改變，房地產行業修復情況依賴于居民收入預期改善和房地產政策優化空間。當前高能級城市在限購限貸等政策上仍有較大發揮空間，在穩定房地產市場相關政策的帶動下，房地產投資有望逐步企穩。不過，筆者預測，到今年底，整體房地產投資增速仍難以轉正，房地產業對螺紋鋼、線材等建筑鋼材需求的帶動作用有限，整體 鋼需 強度依然偏小。 機械制造業復蘇， 鋼需 強度增大 今年初以來，機械制造業在宏觀政策的支持下，生產經營狀況得以改善。國家統計局數據顯示，上半年，制造業投資同比增長6%，其中機械裝備制造業投資同比增長14.4%。 上半年，機械制造業的產能利用率有所提升。國家統計局數據顯示：2023年第二季度，全國工業產能利用率為74.5%，而電氣機械和器材制造業產能利用率為77.1%，通用設備制造業產能利用率為79.7%，專用設備制造業產能利用率為78.1%，均高于全國工業產能利用率。 上半年，機械制造業工業總產值、銷售產值和營業收入、利潤總額在去年總體持續低位波動增長的基礎上呈現較快的回升態勢。與之相應的，該行業 鋼需 強度增大。 下半年，我國機械制造業仍將保持穩步發展的態勢， 鋼需 強度有望進一步增大。不過，業內人士認為，展望下半年及未來，機械制造業在加快技術創新和國產化替代進程方面仍面臨挑戰。 機械制造業所消耗的鋼材除了普鋼外，大部分為優鋼、特鋼，隨著機械裝備向高性能、高質量、高可靠性發展，其用鋼強度級別越來越高，工程機械用鋼向高強、高韌方向發展，高強度、高質量的高端鋼材需求量將持續增加。 日前，國家發改委公布了《產業結構調整指導目錄（2023年本，征求意見稿）》。針對機械行業，鼓勵類有17項，支持和鼓勵具備自動化、數字化、網絡化、智能化特征的高質量、高端機械裝備發展。其中，工程機械方面的鼓勵類裝備包括：柴油驅動大型機械的電氣化改造部件、動力換擋變速箱、濕式驅動橋、回轉支承、液力變矩器，壓力25兆帕以上液壓馬達、泵、控制閥和油缸，動力機械電液控制系統、大型動力機械高精度數字液壓件及系統、高頻響智能化氣動元件及系統；12000米及以上深井鉆機、極地鉆機、高位移性深井沙漠鉆機、沼澤難進入區域用鉆機、海洋鉆機，以及撬毛臺車、天井鉆機等成套設備。鋼企應圍繞這些機械裝備用鋼需求加強產品研發和技術創新。 家電制造業回暖， 鋼需 韌性顯現 進入2023年以來，家電制造行業拉開了生產經營復蘇、家電市場回暖的序幕，這得益于國家宏觀調控政策和措施的貫徹實施。 早在今年初，《中共中央 國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》就指出，鼓勵有條件的地區開展綠色智能家電下鄉。 之后，國家標準化管理委員會、工信部、商務部印發《加強消費品標準化建設性的方案》，提出在家用電器領域，要適應消費市場對高端、智能、健康、節能家電的增長需求，加快完善家用電器質量安全標準體系。完善智能家電標準體系，推動從單一智能產品向協調聯動智能家居的轉化。 6月9日，商務部等四部門發布關于做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知，其中提出，支持家電生產企業針對農村市場特點和消費需求，加快研發推廣性價比高、操作簡便、質量優良的熱水器、油煙機、微波爐等綠色智能家電產品。推動綠色智能家電下鄉，進一步挖掘農村市場消費潛力。 各地積極提振家電消費，重慶市實施2023年綠色智能家電消費補貼，家電補貼最高達1000元。山東省啟動綠色智能家電下鄉行動，消費者可享受10%以上專屬補貼。各地消費刺激政策陸續出臺，有利于提振家電消費。 在宏觀政策和刺激消費措施的效應下，今年上半年的家電制造業向高端、智能、健康、節能方向發展，主要家電廠商經營重心轉移，放棄過去單一的規模化增長方式，轉為 一定規模下的高質量發展 。截至2023年6月底，我國家電行業總產量為233.84億臺，同比增長10.9%。 上半年，我國主要家電出口量增多。海關總署最新數據顯示，2023年6月份，我國出口空調410萬臺，同比增長13.2%；出口冰箱611萬臺，同比增長28.1%；出口洗衣機243萬臺，同比增長60.6%；出口液晶電視870萬臺，同比增長13%。上半年，我國累計出口空調3167萬臺，同比下降1.5%；累計出口冰箱3169萬臺，同比增長1.4%；累計出口洗衣機1326萬臺，同比增長40.6%；累計出口液晶電視4738萬臺，同比增長9.8%。 由此可見，今年上半年，家電行業快速復蘇，內需、外需雙雙增加，為拉動 鋼需 注入動力。家電用鋼包括碳鋼、不銹鋼等，廣泛應用于各類家電制造企業，其中碳鋼消耗量最大。據鋼貿商介紹，目前家電用鋼市場需求旺盛，市場交易活躍。 業內人士分析預測，下半年，家電制造業產銷量將持續增長。主要原因體現在：一是地產竣工保持較快恢復速度，一般情況下，從地產竣工到產生家電消費的周期為6個月，預計下半年竣工提速，將繼續提振家電產品需求；二是2023年受厄爾尼諾天氣影響，全國高溫天氣明顯增加，第三季度家電消費或呈現 淡季不淡 的特征，將帶動家電生產；三是綠色智能家電需求量增加，防腐、綠色、安全可靠的家電產品成為家電制造業開發的重點。 因此，下半年家電制造業的 鋼需 韌性十足，家電用鋼需求預計呈增長態勢，將帶動冷/熱軋薄板帶、不銹鋼、電工鋼板等消費需求增長，預計全年家電用鋼消費增幅在3%左右。與此同時，市場對家電用鋼提出更高要求。可以預見，下半年家電制造業對滿足防腐、綠色、安全可靠要求的鋼材需求量將增多。

2023-07-29

下半年鋼市整體走勢將向好 預計第三季度延續漲勢、第四季度震蕩運行

文章來源于《中國冶金報》 今年上半年，面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，我國堅持穩中求進的工作總基調，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，就業和物價總體穩定，居民收入平穩增長，經濟運行整體回升向好。受多種因素影響，今年上半年，我國鋼材價格先漲后跌，價格重心整體下移。預計下半年鋼材市場整體走勢將向好，但市場參與者仍需持謹慎樂觀態度。 7月21日，山鋼股份營銷總公司營銷管理部高級營銷師亓建峰在接受筆者采訪時，對今年上半年我國經濟形勢及鋼材市場走勢進行了分析，并對下半年市場行情進行了預測。 上半年鋼產量 主要由市場化手段調節 亓建峰表示，今年上半年，我國鋼材市場行情主要呈現以下特點： 一是鋼材價格先漲后跌，重心下移。第一季度，隨著疫情影響逐步消退、宏觀政策加碼，市場信心得到極大提振，鋼材價格連續拉漲，并于3月15日達到今年初以來的高點。其后，由于歐美銀行業危機爆發，疊加國內粗鋼產量快速增長，鋼材價格迅速回落。進入第二季度，國內經濟弱勢運行，需求釋放有限。國家發展改革委多次 點名 鐵礦石價格問題，疊加蒙煤進口增量明顯，鋼材成本面塌陷風險加大，加之資本炒作悲觀情緒，高產量、高庫存壓制了鋼材價格反彈，導致旺季需求預期落空，鋼材價格回落，并于5月31日跌至今年初以來的低點。6月初，隨著淡季的到來，在鋼材庫存保持低位及宏觀預期向好的疊加影響下，鋼材價格重回上漲通道。 據估算，今年上半年，國內主流鋼材品種均價同比下跌800元/噸～900元/噸。 亓建峰表示。 二是粗鋼產量先增后減，整體上漲。亓建峰介紹，今年初，鋼企進入復產階段，粗鋼產量逐步增多，4月份達到了今年上半年的高點。其后，隨著鋼材價格回落，電爐鋼減產明顯，但高爐產量降幅較小。進入6月份，受鋼材價格反彈影響，鋼企盈利好轉，再次推動鋼產量逐漸回升。 雖然市場上一直有今年將采取平控政策的傳言，但始終沒有出臺明確的文件。今年上半年，鋼產量完全是通過市場化手段來調節的。鋼企有利潤時，產量明顯恢復；利潤下滑時，產量隨之下降。 亓建峰表示。 三是需求預期未能在旺季兌現。 今年初，市場對開春后需求因宏觀轉好將有較大增量的預期較為強烈，但真正到了旺季到來的時候，需求并未兌現市場預期，只有去年疫情期間的水平。 亓建峰指出，總體來看，今年上半年需求并不理想。 據統計，今年上半年，五大鋼材品種周均表觀消費量達到918.14萬噸，同比下降1.28%。從下游行業來看，今年上半年，汽車、家電產量明顯高于往年同期，這主要得益于政策支持、疫情過后消費需求釋放、出口形勢好轉。同時，工程機械產量較去年略有恢復，但銷量稍差。亓建峰認為，這是因為基建和房地產需求未能釋放，壓制了工程機械的需求。 四是鋼材庫存先升后降，整體處于低位。今年春節期間，鋼材社會庫存增幅并未超過去年同期，但庫存季節性增加的趨勢并未改變。隨著春節后旺季的到來，鋼材社會庫存開始下降，不過，在3月、4月份的下降效果并不理想，到6月底，鋼材社會庫存降至近幾年來的同期低位水平。據統計，今年上半年，五大鋼材品種周均庫存達到1939.22萬噸，同比降低192.07萬噸，降幅為9.01%。 控產政策是否出臺仍不確定 亓建峰預計，今年下半年，我國鋼材市場基本面將呈現以下特點： 一是鋼材需求仍將保持韌性。目前，市場各方對國家出臺一攬子穩經濟政策措施的預期大幅增強。日前召開的國務院常務會議也強調，具備條件的政策措施要及時出臺、抓緊實施。隨后，《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》《關于促進民營經濟發展壯大的意見》《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》等一系列政策文件相繼發布。國家多部委還發布穩增長信息，出臺了促進汽車、家電消費的政策。 目前，宏觀政策更偏向于產業發展，而非重走刺激房地產和基建的老路，這對黑色產業的刺激或許有限。 亓建峰預計， 第二季度或許是今年經濟運行的環比低點，第三、第四季度經濟有望環比改善，下半年國內經濟大概率不會出現二次探底。 二是鋼企自發性減產的動力不足。據統計，今年上半年，我國粗鋼產量達到53564萬噸，同比增長1.3%；生鐵產量達到45156萬噸，同比增長2.7%。由于上游煤焦端存在供給過剩、向鋼企讓利的情況，鋼企雖然經營情況有所惡化，但始終處于微利狀態，導致鋼企生產始終保持一定韌性。4月中下旬至5月末，鋼企主動減產檢修，但主要仍以電爐減產及減少長流程廢鋼添加量的方式進行，生鐵產量仍保持高位。 目前來看，鋼企自發性減產很難落地。這是因為當前鋼企利潤再度回升至相對高位，企業減產的動力并不大。如果沒有強制性的限產措施，鋼材市場供大于求的格局很難改變。 亓建峰表示， 今年粗鋼產量壓減政策是否出臺仍具有較大的不確定性。 三是原燃料價格大幅下跌后再次回升。當前，鐵礦石價格仍處于偏高水平（如圖），高礦價繼續刺激著海外礦山積極發運。考慮到海外制造業下行趨勢明顯，預計海外鋼產量難有較大起色，流向我國的鐵礦石比重仍將保持較高水平，鋼鐵原燃料價格在經歷前期的大幅下跌后已經開始反彈。 今年下半年，預計強度更大、更有針對性的刺激政策將提前出爐，以房地產和基建為抓手的一攬子政策措施也有望在近期出臺。例如，降低存量房貸利率、對限購政策進行‘松綁’等。受此影響，下半年我國經濟內生動力也將增強，國內鋼材消費將保持一定韌性。 亓建峰預計。 如果今年繼續執行粗鋼產量壓減政策，那么下半年國內粗鋼產量將被動減少。同時，由于鋼材社會庫存已降至低位，供給端缺乏彈性，一旦下半年需求加快釋放，市場極有可能上演供需錯配行情，屆時，鋼材價格有望出現階段性拉漲。 他進一步表示，綜合來看，今年下半年，鋼材市場總體將向好，鋼材價格有望在第三季度進一步上漲，在第四季度震蕩運行。同時，成材價格漲幅有望大于原燃料價格漲幅，鋼企利潤將進一步修復。 亓建峰特別提醒市場參與者要重點關注粗鋼產量壓減政策的出臺、經濟修復情況、國際金融市場動蕩等因素對我國鋼材市場的影響。

2023-07-29

在走向供需新平衡的過程中——鋼市有望在震蕩中反彈

文章來源于：中國冶金報 上半年：鋼市供大于求 盈利水平下滑 今年上半年，在美聯儲等各國央行的持續加息下，全球通脹壓力有所緩解，但制造業持續低迷，海外經濟下行壓力加大。國內方面，我國經濟呈現恢復性增長態勢，需求仍顯不足，一些結構性問題比較突出，推動經濟高質量發展仍需加力。就我國鋼材市場而言，供給端高位釋放，超預期的出口緩解了供給壓力；需求端表現較弱，呈現 外強內弱 的特點；鋼材生產成本跌幅小于鋼材價格跌幅，鋼鐵行業盈利水平下滑。 價格端：鋼材價格先揚后抑、震蕩下行 今年上半年，我國鋼材市場價格呈現先揚后抑、震蕩下行的態勢。今年初到3月中旬，在穩增長政策加力、需求逐步好轉、市場信心提升的帶動下，我國鋼材市場震蕩反彈。自3月中旬起，隨著供給壓力加大，需求釋放不及預期，供需矛盾顯現及成本平臺下移帶動鋼材市場震蕩下行。隨著美聯儲6月份暫停加息，在國內央行降息的利好支撐下，我國鋼材市場價格呈現低位反彈態勢。 今年上半年，我國鋼材均價達到4327元/噸，較去年同期均價下跌893元/噸，跌幅為17.1%；較去年全年均價下跌396元/噸，跌幅為8.4%。 供給端：產量高位釋放，供給壓力偏大 國家統計局數據顯示，今年上半年，我國粗鋼產量保持同比增長態勢（見圖1）。具體來看，我國粗鋼產量達到53564萬噸，同比增長1.3%；生鐵產量達到45156萬噸，同比增長2.7%；鋼材產量達到67655萬噸，同比增長4.4%。 進入7月份，由于穩增長政策措施落地，市場信心得到極大提振，鋼鐵企業產能釋放力度加大。據統計，7月份前兩周，全國百家中小鋼企高爐開工率均值達到80.7%，創下今年初以來的新高。受政策推動及趨利效應影響，鋼鐵企業增產意愿依然較強，預計后期鋼產量存在上沖動力，供給壓力依然偏大。 庫存端：鋼材社會庫存保持低位 由于今年春節時間偏早，鋼材社會庫存在2月17日達到今年初以來的高點后就進入了下降通道。從與歷年鋼材社會庫存對比情況可以看出，今年鋼材社會庫存高點到來的時間提前，且庫存下降速度加快，特別是在6月份鋼材市場有所反彈后，鋼材社會庫存繼續保持下降態勢（見圖2）。進入7月份，由于傳統需求淡季效應顯現，鋼材社會庫存連續3周呈現回升態勢。 據測算，截至7月14日，我國鋼材社會庫存量達到1082.7萬噸，較今年初以來的高點下降542.3萬噸，降幅為33.4%。從往年情況來看，2022年7月14日，我國鋼材社會庫存量達到1337.4萬噸，較當年的高點（同年3月5日的1659.8萬噸）下降322.4萬噸，降幅為19.4%；2021年7月14日，我國鋼材社會庫存量達到1342.7萬噸，較當年的高點（同年3月5日的1974.7萬噸）下降632萬噸，降幅為32.0%；2020年7月14日，我國鋼材社會庫存量達到1339.8萬噸，較當年的高點（同年3月19日的2312.7萬噸）下降972.9萬噸，降幅為42.1%；2019年7月14日，我國鋼材社會庫存量達到835萬噸，較當年的高點（同年3月5日的1643.0萬噸）下降808.0萬噸，降幅為49.2%。 需求端： 外強內弱 特征明顯 今年上半年，在出口價格優勢明顯及訂單階段性好轉的情況下，我國鋼材出口保持強勁態勢（見圖3）。海關總署數據顯示，今年上半年，我國累計出口鋼材4358.3萬噸，同比增長31.3%；鋼材出口增量達到1012.2萬噸，折合粗鋼增量為1065萬噸，而同期粗鋼產量的增量為688萬噸。可見，鋼材出口完全消化了國內粗鋼產量的增量。 國內方面，需求表現弱于預期。第一季度，隨著天氣逐漸轉暖，市場成交情況好轉，但鋼材價格自3月中旬以來的下跌，特別是4月份的深度下跌，抑制了市場流通環節的備貨需求，導致成交量有所下滑。進入5月份，隨著鋼材市場迎來階段性反彈，市場備貨需求釋放，成交量略有好轉，但在鋼材價格繼續下跌的過程中，成交情況再度轉弱。6月份，由于鋼材市場重回上行通道，成交情況再次階段性轉好。 成本端：原燃料價格下滑，成本平臺下移 今年初以來，隨著鋼材價格震蕩波動，鐵礦石、焦炭價格基本呈現沖高回落態勢。 據統計，截至7月20日，山東日照港61.5%粉礦價格達到880元/噸，較今年初上漲40元/噸，較3月中旬的高點下跌55元/噸，較去年同期上漲190元/噸；河北唐山重型廢鋼價格達到2740元/噸，較今年初上漲20元/噸，較3月中旬的高點下跌150元/噸，較去年同期上漲300元/噸；河北唐山二級冶金焦價格達到1900元/噸，較今年初下跌750元/噸，較去年同期下跌750元/噸。 總體來看，在鋼鐵原燃料價格下跌的帶動下，鋼企成本平臺有所下移。 利潤端：盈利偏弱，年中有所修復 今年初以來，供給壓力大、需求不足、鋼材價格下跌、利潤偏低等問題困擾著鋼鐵行業。國家統計局數據顯示，今年前5個月，黑色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入33667.1億元，同比下降8.8%；營業成本為32521.2億元，同比下降6.5%；虧損21億元，同比下降102.8%。 數據顯示，5月、6月份，鋼鐵行業盈利逐步修復，特別是6月份鋼材價格階段性反彈后，鋼鐵行業盈利明顯修復。據蘭格鋼鐵研究中心監測，6月份，螺紋鋼（Ⅲ級）平均毛利潤為99元/噸，環比提升162元/噸；熱卷毛利潤為36元/噸，環比提升151元/噸。 下半年：先震蕩筑底 再震蕩反彈 后高位回落 從國內環境來看 ，今年上半年，我國經濟尚處于弱復蘇態勢。進入下半年，隨著穩經濟政策不斷加碼，第三季度消費有望溫和復蘇，房地產市場有望企穩，預計經濟將持續向好。 從供給端來看 ，今年上半年，在政策強預期的支撐下，鋼鐵企業生產積極性較強。進入下半年，如果國家出臺粗鋼產量平控政策，那么下半年我國粗鋼產量累計不能超過47736萬噸，粗鋼日均產量不能超過259.4萬噸；如果沒有政策端的強制性約束，那么下半年粗鋼產量仍有上沖動力。 從需求端來看 ，今年上半年，我國需求端呈現弱勢釋放態勢。其中，建筑鋼材需求始終處于弱勢，制造業用鋼需求呈現 先強后弱 態勢。進入下半年，隨著北方高溫天氣和南方雨季的到來，天氣因素對項目施工的影響將進一步加大，這將對建筑鋼材需求產生較大影響。同時，考慮到制造業訂單指數有所回落，后期制造業用鋼需求或面臨一定的下滑壓力。總體來看，下半年需求依然值得期待。 從成本端來看 ，今年上半年，鐵礦石、廢鋼價格都表現出了較強的韌性，焦炭價格大幅下跌成為推動鋼材成本平臺下移的主要因素。進入下半年，鐵礦石、廢鋼價格的相對堅挺及焦炭價格的止跌回升，都將使得成本端對后期鋼材價格形成一定支撐。 綜合來看，今年下半年，我國鋼材市場將面臨 外部風險仍存、國內經濟持續恢復、淡季需求不足、供給有韌性、成本支撐明顯、政策預期增強、旺季需求可期 的格局。筆者預計，今年下半年，鋼材市場將在走向供需新平衡的過程中，呈現 先震蕩筑底、再震蕩反彈、后高位回落 的行情。

2023-07-29

下半年鋼價存在反彈機會

文章來源于《中國冶金報》 回顧今年上半年，我國鋼材市場運行邏輯由經濟強預期逐漸向經濟弱勢修復轉變，鋼材價格由漲轉跌，普鋼絕對價格指數均價同比下降16.5%左右。 分別來看，第一季度，我國鋼材市場價格偏強運行。一方面，國內經濟景氣水平強勁回升，市場主體信心持續恢復，鋼材市場得到明顯提振；另一方面，鋼材供給增長偏慢，需求同比、環比均增多，供需結構改善驅動鋼材價格偏強運行。 進入第二季度，我國鋼材市場價格走勢轉為偏弱運行。一方面，經濟復蘇不及預期，需求恢復不及預期，在高產量背景下，鋼企開始減產，導致4月、5月份粗鋼產量同比大幅回落。疊加原料供應緩解，產業鏈形成負反饋。在這些因素的綜合作用下，鋼材價格大幅下跌。另一方面，在第二季度末，受宏觀預期影響，鋼材價格有所反彈，但持續性偏弱。 展望下半年，筆者認為，我國宏觀政策將繼續保持定力。相較2022年，今年宏觀政策將更傾向于經濟增長的效率，而非用強刺激手段撬動短期需求。此前，國家發展改革委對我國經濟形勢做出判斷，強調我國經濟運行保持恢復態勢，且經濟向好趨勢依然穩固。日前，國務院總理李強在主持召開經濟形勢專家座談會時，再次強調了高質量發展，主要圍繞穩增長、穩就業、防風險出臺、實施一系列有針對性的政策措施。 從需求方面來看，目前，房地產行業修復跡象仍不明顯，且項目竣工仍是發力重心，整體用鋼需求依然偏弱；基建投資增速逐漸下降，對建筑用鋼的消費支撐力度減弱；在擴內需的背景下，汽車、家電行業有望轉好；工程機械行業仍處在周期內筑底階段，用鋼需求偏弱；船舶行業有望維持高景氣度，用鋼需求將穩中有增。整體來看，今年下半年，建筑用鋼需求難有明顯增量，制造業用鋼需求將穩中有增，板材消費仍將好于建筑鋼材消費，全年鋼材消費量或下降1.5%左右。 此外，今年下半年，我國鋼材出口將面臨收縮壓力。這是因為，一方面，全球制造業PMI（采購經理指數）繼續弱勢運行，對我國鋼材出口形成抑制。6月份，全球制造業PMI為47.8%，連續9個月低于50%，這意味著全球經濟下行趨勢并未改變。另一方面，國內外鋼材價差已明顯收窄，我國鋼材出口價格優勢有所減弱。此外，海外鋼產量呈現同比下滑態勢，但降幅繼續縮小，海外供給缺口正逐漸收窄。 筆者預計，今年下半年，從政策環境來看，國內政策將重點聚焦維持寬松貨幣環境、穩定就業、恢復信心、推出新一批政策性開發性金融工具等方面。從流動性來看，海外通脹壓力轉弱，美國貨幣政策處于過渡期，加息接近終點，對大宗商品價格的影響將逐漸減弱。從產業角度來看，我國全年鋼材需求或仍偏弱，不過，隨著下半年穩增長政策繼續發力，經濟總量有望超過上半年，鋼材需求下降幅度將收窄。同時，考慮到下半年鋼企生產主要以減產為主，鋼材供需關系有望好轉。整體來看，今年下半年，海內外宏觀預期較好，產業面矛盾有望緩解，鋼材價格存在反彈機會。

2023-07-29

上半年主要用鋼行業運行總體平穩

文章來源：中國鋼鐵工業協會

2023-07-25

2023年上半年全國粗鋼產量53564萬噸，同比增長1.3%

文章來源：《世界金屬導報》 7月17日，國家統計局發布《2023年6月份及上半年規模以上工業生產主要數據》。數據顯示，上半年，規模以上工業增加值同比增長3.8%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。6月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.4%。 2023年上半年黑色金屬冶煉和壓延加工業同比增長5.5%，全國粗鋼產量53564萬噸，同比增長1.3%；鋼材產量67655萬噸，同比增長4.4%。 分三大門類看，上半年，采礦業增加值同比增長1.7%，制造業增長4.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.1%。 分經濟類型看，上半年，國有控股企業增加值同比增長4.4%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳臺商投資企業增長0.8%；私營企業增長1.9%。 分行業看，上半年，41個大類行業中有26個行業增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業增長1.6%，石油和天然氣開采業增長3.9%，農副食品加工業下降0.8%，酒、飲料和精制茶制造業增長0.2%，紡織業下降2.4%，化學原料和化學制品制造業增長7.4%，非金屬礦物制品業增長0.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長5.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長7.4%，通用設備制造業增長3.6%，專用設備制造業增長5.5%，汽車制造業增長13.1%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長8.0%，電氣機械和器材制造業增長15.7%，計算機、通信和其他電子設備制造業同比持平，電力、熱力生產和供應業增長4.3%。 分產品看，上半年，620種產品中有331種產品產量同比增長。鋼材67655萬噸，同比增長4.4%；水泥95300萬噸，增長1.3%；十種有色金屬3638萬噸，增長8.0%；乙烯1543萬噸，增長3.8%；汽車1310.3萬輛，增長6.1%，其中新能源汽車361.1萬輛，增長35.0%；發電量41680億千瓦時，增長3.8%；原油加工量36358萬噸，增長9.9%。 上半年，工業企業產品銷售率為96.2%，同比下降0.6個百分點；工業企業實現出口交貨值69768億元，同比名義下降4.8%。

2023-07-17

109個產品達到國際領先或先進水平！南鋼工程機械用鋼的研發與推廣

轉載《世界金屬導報》 一、我國工程機械行業發展情況 工程機械行業是我國國民經濟發展的重要支柱產業之一，在過去幾年間發展迅速，產業規模持續擴大。作為裝備工業的重要組成部分，各類工程機械設備在國防建設、交通運輸建設、能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等多個領域應用廣泛。 工程機械行業作為鋼材消耗大戶，目前國內市場對各類鋼材的需求量約600萬噸/年，其中，中厚板材占50%，管材（無縫鋼管和厚管）占10%，棒材占13%，熱軋薄板和冷軋薄板占20%，其他鋼材約占7%。 資料顯示，2022年中國工程機械行業市場規模已達5萬億元。工程機械行業的繁榮除了受經濟和社會發展的推動外，國家從宏觀層面的政策扶持，也為工程機械工業的平穩發展提供了堅實支撐。在今年的中央經濟工作會議上，明確了 堅持穩字當頭、穩中求進 的總基調，結合工程機械行業 十四五 規劃提出的發展目標，未來隨著宏觀政策調控力度增強、房地產逐步走出谷底、重大項目和重大工程相繼開工、基礎設施建設提速等利好因素，國內工程機械銷量有望在年底筑底，結束自2021年下半年的持續走低，再次展現強勁活力。此外，疫情結束后全球各國紛紛推進經濟刺激計劃，促使全球工程機械需求不斷加速釋放，為中國工程機械激發新動能。目前中國工程機械出口聚焦在 一帶一路 沿線國家和地區，且已獲得較高的份額，但在北美、歐洲等大市場滲透率仍較低。未來，隨著國內企業在歐美逐步打開市場，有望復制其在國內以及 一帶一路 沿線地區模式，實現份額快速提升，預計我國工程機械出口規模將進一步擴大。 二、南鋼工程機械用鋼研發及推廣情況 南鋼工程機械用鋼分中厚板材、棒材、線材、帶鋼和型鋼五大類，鋼種、規格全覆蓋，主要應用于挖掘機、裝載機、推土機、平地機、起重機、混凝土泵車、礦用車、壓路機、刮板輸送機、叉車、專用車輛等工程機械結構件與耐磨件。整體市場占有率行業領先， 基本實現了全球50強工程機械企業直接或間接批量供貨，已與多家行業頭部企業達成戰略合作。 南鋼工程機械用鋼長材研發始于2005年，并于2007年通過全球最大工程機械設備制造商美國卡特彼勒公司認證。十余年間，南鋼不斷加大研發及市場開拓力度，在保持傳統優勢的基礎上不斷取得重大突破，形成鋼廠-加工廠、鋼廠-加工廠-主機廠全產業鏈協同開發，產品包括棒材、線材、帶鋼、型鋼的8大類70余個鋼種，涵蓋鏈軌節用鋼、支重輪用鋼、銷軸銷套用鋼、活塞桿用鋼、合金焊絲鋼、彈簧鋼棒線材、履帶板（單齒、雙齒、三齒）等。目前，特鋼工程機械用鋼已實現履帶底盤系統、工作裝置系統、車體系統的全系列突破，產品通過了卡特彼勒、徐工、三一、臨工、小松、山推等知名企業認證，與業內龍頭企業均保持著緊密合作。2022年，南鋼工程機械用鋼長材銷量超20萬噸，在逆勢中持續保持市場占有率領先。其中，履帶鏈軌節用鋼、工程機械彈簧鋼銷量及市場占有率國內領先。南鋼工程機械用鋼獲全國市場質量信用AA等級榮譽。高強合金焊絲成功應用于 世界第一吊 徐工四千噸級履帶式起重機的建造中，助力大國重器，挺起中國裝備的脊梁。耐磨鋼帶產品廣泛應用于徐工、中聯重科、三一重工等企業，耐磨壽命比普通的輸送管壽命提高1倍以上。 三、南鋼工程機械用鋼集成工藝技術 因工程機械設備主要在礦山、道路、建筑施工工地等復雜環境下運行使用，對各部分零件均要求較高的穩定性，在材料的組織、淬透性、夾雜物、內外部質量等方面均有較高要求。南鋼特鋼事業部依托公司的研發機制保障及研發組織能力，打造系列工程機械用鋼集成工藝技術，產品具備工藝技術流程最優、質量穩定、品牌認可度高、生產效率高及綜合競爭力強的特點。 1. 高品質鏈軌節用鋼設計及熱處理技術 鏈軌節是 四輪一帶 的核心部件，用于挖掘機的履帶底盤系統，起到承載設備重量、實現設備行走的功能。由于施工現場大多環境復雜，鏈軌節服役時經常受到較大沖擊載荷，對其力學性能及內部質量穩定性要求較高。 南鋼結合鏈軌節加工制造工藝，深入調研不同用戶的熱處理工藝及裝備，通過不同淬火介質對鏈軌節心部硬度、組織及裂紋敏感性的研究，設計低、中、高三種成分體系，滿足不同客戶對鏈軌節的性能需求，并分別進行不同熱處理工藝調質試驗，控制鏈軌節不開裂，同時心部硬度滿足主機廠要求。實現依據用戶性能需求，指導用戶加工工藝及選材，推薦成本最佳的材料，提高了南鋼工程機械鏈軌節產品的適用性，便于市場推廣應用。 2 .高周疲勞彈簧鋼生產集成技術 疲勞破壞是彈簧的主要失效形式，在提高彈簧的疲勞壽命方面，南鋼通過對夾雜物組成控制，實現了彈簧鋼夾雜物低熔點塑性化區控制，采用純凈鋼生產工藝減少了夾雜物數量；開發系列專有技術控制脫碳、表面質量，結合控軋控冷工藝，實現成品表面無全脫碳、部分脫碳少，彈簧鋼、汽車冷鐓鋼等線材的全脫碳控制為零。工程機械用彈簧鋼的疲勞壽命處于行業領先水平。 3.TiN夾雜物控制技術 因含硼鋼具有良好淬透性、熱處理性能，已被廣泛應用于工程機械零部件中。在煉鋼生產過程中，為保證硼鋼中的有效硼含量，降低鋼液氮含量，需加入更易與氮元素結合的鈦元素，但這不可避免地會使鋼中生成較多的TiN。由于TiN形狀多為方形、菱形、三角形，硬度極高，加工過程不能使之變形，也不能通過高溫固溶，一旦材料中TiN尺寸過大，就會降低零件的疲勞壽命。因此，有效控制鋼中TiN的尺寸及數量，對提高產品質量具有極大意義。 南鋼技術團隊通過研究鋼中TiN形成機理，并優化鈦合金的加入方式，提高鈦元素收得率，選擇合適的鈦合金化時機，控制鋼中鈦氮積，避免大尺寸TiN夾雜形成。最終實現工程機械鏈軌節35MnB、銷套40CrB、銷軸45B鋼中的氮化鈦夾雜細小、彌散控制，滿足了高端工程機械主機廠的高要求。 4 .高純凈含硫含鋁鋼生產控制技術 鋼中添加的鋁元素能夠細化晶粒，使鋼材具有良好的韌性和強度。鋼中添加一定的硫元素，可利用細小的MnS夾雜物改善切削加工性能，減少刀具磨損并提升工件表面光潔度。但此類含硫含鋁鋼澆鑄過程中難以穩定控制澆鑄液面，澆鑄過程中極易發生嚴重的水口結瘤，導致停澆，極大地提高了生產成本，同時非穩態的澆鑄過程會影響連鑄坯質量、鋼材純凈度控制及探傷合格率。因此，提高含硫含鋁鋼內部和表面質量、實現高效生產、降本增益，一直是特殊鋼企業關注的重點。 針對以上技術難點，技術人員通過對含硫含鋁鋼中非金屬夾雜物數量及尺寸檢測，定性分析夾雜物組成，確定連鑄水口結瘤物形成機理，優化含硫含鋁鋼生產工藝，實現結晶器液面的穩定控制，提升穩態連澆爐數，提高鋼材純凈度。系列措施實施后，工程機械含硫含鋁鋼連澆爐數達到10爐以上，實現B、D類夾雜≤1.5級，其中B粗≤1.0級。 5. 成分高均質化、窄淬透帶控制技術 工程機械零部件多為調質處理，隨著下游用戶對產品性能穩定性及生產工藝一致性要求的不斷提高，對鋼材也提出了減小爐次間成分波動及窄淬透帶控制的要求。為滿足用戶需求，南鋼積極投入研發力量，一方面進行結晶器電磁攪拌強度、拉速及二冷工藝對成分偏析的影響研究，改善鑄坯偏析；另一方面，通過精準稱重、現場成分快速分析、原輔料成分精準控制、合金精準加入，實現窄成分、窄淬透帶控制。優化工藝后，材低倍錠型偏析得到改善，碳分布更加均勻，材料偏析指數控制在1.05以內，淬透性帶寬≤4HRC，滿足用戶對使用工藝及產品性能穩定性需求。 6. 低壓縮比材料內部質量控制技術 對于需要直徑150mm以上的大規格圓鋼加工的支重輪、油缸吊耳、柱塞泵缸體等零件，難以僅通過軋制壓縮比來保證材料內部質量。因此，南鋼技術團隊通過對開軋溫度、軋制速度、道次壓下量對軋材內部質量的影響研究，優化軋制工藝，使軋制加工變形滲透到鑄坯中心，使鑄坯內部粗大組織及疏松變為晶粒細小均勻的組織。經過工藝優化，采用5.4壓縮比生產的直徑190mm軋材，低倍組織疏松≤1.0級，滿足超聲波探傷標準及客戶使用要求，成功替代進口材料。 7. 高精度軋制控制技術 隨著成本壓力增大，工程機械零部件廠家越來越重視材料的尺寸精度，減少機加工車削量或者鍛造毛邊，為用戶帶來的收益是十分明顯的。為此，南鋼經過裝備升級及技術攻關，形成了一整套材料尺寸外形控制技術，包括三輥變形減定徑技術、雙測徑軋制精度控制技術、分段式控軋控冷技術、多級保溫控制冷卻技術等。南鋼棒材公差控制能力達到1/5DIN標準和熱軋態平直度≤2.5‰。熱軋態交付能夠滿足精鍛工藝、冷鍛工藝、高精度機加工工藝的標準要求。同時，三輥變形軋制技術能夠實現直徑公差自由尺寸軋制，實現用戶加工工藝定制化要求。 8. 表面 零缺陷 控制技術 通過對二冷工藝、結晶器保護渣等連鑄工藝研究，改善連鑄過程鑄坯各面冷卻不均，優化結晶器保護渣加入、控制消耗量等，改善提升鑄坯表面質量，結合鋼坯精整控制技術、加熱爐出爐坯料表面質量控制技術、精品包裝和物流等，可將彈簧鋼盤條表面深度≥0.1mm的缺陷個數控制在5個以內，表面質量水平達到國際領先水平，成功供貨于多個高端用戶。 四、結語 南鋼始終堅持自主創新，研發投入占比保持3%以上，研發強度保持行業前三，聚集英國萊斯特大學、日邦冶金等國內外創新資源，打造形成 2+3+5 開放式高端研發平臺。 與鋼鐵研究總院、東北大學、北京科技大學、中科院金屬所、英國帝國理工、瑞典國家冶金研究院等50余所國內外高校院所開展產學研合作，形成系列核心產品、核心技術，極大提升了南鋼競爭力。近年來，承擔國家重大項目15項，其中工業強基3項、增強制造業核心競爭力1項；獲省部級以上科學技術獎52項，其中國家科技進步二等獎4項。 南鋼堅持做精做強特鋼，除工程機械領域外，還聚焦能源、軌道交通、船舶海工、核電風電、新能源汽車等重點領域，打造了中厚板、特鋼、復合材料、特種裝備材料四大精品基地。 目前，109個產品達到國際領先或先進水平，52個產品獲得國家及省部級重點新產品認定，多項產品實現首創、打破壟斷、替代進口 。

2023-07-03

《世界鋼鐵統計數據2023》期刊發布

2023年6月7日 | 比利時，布魯塞爾 世界鋼鐵協會發布《世界鋼鐵統計數據2023》，該手冊通過鋼鐵產量、鋼鐵表觀消費、全球鋼鐵貿易量、鐵礦石產量及貿易量等主要指標介紹鋼鐵行業整體發展情況。 世界鋼鐵協會總干事埃德溫•巴松表示： 最新發布的《世界鋼鐵統計數據》顯示，2022年全球大部分國家的粗鋼產量和消費量都出現小幅下降，主要原因仍是受到新冠疫情的持續性影響。 正如我們發布的《氣候變化政策文件》中所描述的那樣，未來任何增加鋼鐵產量和需求量的行動都要將《巴黎協定》框架考慮在內。與此同時，鋼鐵行業需要提高現有生產技術的效率，并迅速開發和大規模部署新的煉鋼技術。世界鋼鐵協會的許多會員正為之付出努力，我對此表示贊揚。

2023-06-09

火爆！訂單排到2028年 這就是“中國船說”！

文章來源：央視新聞 受益于國際航運業的快速發展，我國造船行業承接了來自全球的大批新船訂單。記者走訪了上海幾個大型造船基地發現，當前他們的新訂單大幅增加。 上海：需求持續火熱 造船廠訂單排到四年后 在位于上海市長興島的江南造船基地，碼頭上停靠著三艘全球最大級別的集裝箱船和一艘液化氣船。據了解，今年集裝箱船、氣體船和汽車滾裝船的訂單非常多，目前共有24艘，已經超過了去年全年的水平。 中國船舶集團江南造船副總經理 林青山： 到目前為止，民船訂單已經承接了大概300億元人民幣，2026年已經全部接滿，2027年接了快一半， 甚至有些生產線已經排到2028年。 在另外一家位于上海外高橋的造船企業，碼頭上一片忙碌，一艘剛剛試航完成的油輪，將于本月底交付給希臘的船東公司。據介紹，今年的油輪訂單增長迅猛，主要原因是目前油輪船齡老化。 中國船舶外高橋造船市場營銷部液貨船室主任 王楠： 整個油輪船隊里15年以上船齡的船占一半以上，目前整個油輪手持訂單占油輪船隊比例不足4%，所以就推動了船東積極新造船的態度。 王楠表示，今年新接訂單在今年年底才能陸續開工，整個建造周期大約需要1年左右。 造船產能供不應求 船價有望繼續上漲 相比造船訂單的快速增長，造船產能的擴張卻是非常緩慢，由于造船對于地理條件、氣候條件和勞動力條件等要求很高，所以新增船塢數量相對受限。目前，國內造船廠只能通過提升效率的方式來擴充產能，而這需要幾年甚至更長的時間。 記者在采訪中了解到，當前船舶需求旺盛，疊加原材料漲價和設備升級帶來的綜合成本上漲，新船價格正在持續上漲。 招商輪船運營管理部總經理 劉春庭： 比如17.4萬立方米、17.5萬立方米的標準，大型LNG運輸船的新造船價，從去年年初的約2億美元每艘，現在已經增加到接近2.6億美元每艘，增幅接近30%。 申萬宏源交通運輸行業首席分析師 閆海： 新造船價格在很底部的區間，船價的上漲幅度，我們認為還有非常大的超預期空間。

2023-05-28

2023年4月全球粗鋼產量為1.614億噸，同比下降2.4%

文章來源：世界鋼鐵協會 2023年4月全球63個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.614億噸，同比下降2.4%。 各地區粗鋼產量 2023年4月，非洲粗鋼產量為130萬噸，同比提高4.8%；亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.211億噸，同比下降1.5%；歐盟（27國）粗鋼產量為1110萬噸，同比下降11.7%；其他歐洲國家粗鋼產量為350萬噸，同比下降17.3%；中東粗鋼產量為420萬噸，同比提高4.2%；北美粗鋼產量為920萬噸，同比下降4.6%；俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為750萬噸，同比提高5.9%；南美粗鋼產量為360萬噸，同比下降2.2%。 上述地區含63個產鋼國提交的數據，其2022年產量約占全球粗鋼產量的97%。表格中包含的地區和國家： 非洲：埃及，利比亞，南非， 突尼斯 亞洲和大洋洲：澳大利亞，中國，印度，日本，蒙古、新西蘭，巴基斯坦，韓國，中國臺灣，越南 歐盟 (27國)：奧地利，比利時，保加利亞，克羅地亞，捷克，芬蘭，法國，德國，希臘，匈牙利，意大利，盧森堡，荷蘭，波蘭，葡萄牙，羅馬尼亞，斯洛伐克，斯洛文尼亞，西班牙，瑞典 其他歐洲國家：馬其頓，挪威，塞爾維亞，土耳其，英國 中東：伊朗，卡塔爾，沙特阿拉伯，阿聯酋 北美洲：加拿大，古巴，薩爾瓦多，危地馬拉，墨西哥，美國 俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭：白俄羅斯、哈薩克斯坦、俄羅斯、烏克蘭 南美洲：阿根廷，巴西，智利，哥倫比亞，厄瓜多爾，巴拉圭，秘魯，烏拉圭，委內瑞拉 粗鋼產量排名前十位的國家 2023年4月，中國粗鋼產量為9264萬噸，同比下降1.5%；印度粗鋼產量為1070萬噸，同比提高3.2%；日本粗鋼產量為720萬噸，同比下降3.1%；美國粗鋼產量為660萬噸，同比下降5.3%；俄羅斯粗鋼預估產量為640萬噸，同比提高1.9%；韓國粗鋼產量為570萬噸，同比提高3.0%；德國粗鋼產量為320萬噸，同比下降3.8%；巴西粗鋼產量為280萬噸，同比下降5.9%；土耳其粗鋼產量為270萬噸，同比下降20.6%；伊朗粗鋼產量為310萬噸，同比提高5.9%。

2023-05-27

鋼協召開2023年一季度信息發布會：鋼鐵行業運行企穩回升

文章來源：中國鋼鐵工業協會 4月26日，中國鋼鐵工業協會在北京召開2023年一季度信息發布會，介紹鋼鐵行業運行情況。鋼協副會長唐祖君，總經濟師王穎生，副秘書長王德春、石洪衛、馮超，產業運行部主任刁力出席發布會，并就鋼鐵需求變化、加強行業自律、建立產能治理新機制、 基石計劃 推進情況、 極致能效 工程實施等問題，回答了媒體記者提問。 會上，唐祖君重點介紹了一季度鋼鐵行業運行特點、面臨的困難和形勢，以及后期重點工作任務。 全文如下： 一季度，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，疫情防控較快平穩轉段，市場需求有所改善，經濟運行開局良好，下游行業用鋼需求總體企穩，鋼鐵產量、粗鋼表觀消費量均同比增長，行業效益逐月回升。但鋼鐵供給強度高于消費增長，企業鋼材庫存同比增加，鋼材價格同比降幅大于原燃料價格降幅，鋼鐵行業利潤率處于較低水平。面對新的市場環境，鋼鐵行業認真學習貫徹黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快推動綠色低碳發展、 基石計劃 等行業重點工作任務落實落地，高質量發展不斷取得新成效。 一、一季度鋼鐵行業運行特點 鋼鐵產量同比上升，市場需求有所改善。據國家統計局公布的數據，一季度，我國粗鋼產量26156萬噸，同比增長6.1%；生鐵產量21983萬噸，同比增長7.6%；鋼材產量33259萬噸，同比增長5.8%。一季度，折合粗鋼表觀消費量為24342萬噸，同比增長1.9%；重點企業各月鋼材庫存均高于去年同期，供給強度高于消費增長。3月份，我國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為7807萬噸、9573萬噸和12725萬噸，同比分別增長7.3%、6.9%和8.1%；粗鋼日均產量309萬噸/天，為歷年同期最高水平。 鋼材出口同比增長，進口同比大幅下降。據海關總署公布的數據，一季度，全國累計出口鋼材2008萬噸、同比增長53.2%，出口均價1254美元/噸、同比下降10.8%；累計進口鋼材191萬噸、同比減少40.5%，進口均價1713美元/噸、同比上升15.2%。3月份，我國出口鋼材789萬噸、同比增長59.6%，進口鋼材68.2萬噸、同比下降32.5%。 鋼材價格降幅較大，原燃料價格降幅較小。據中國鋼鐵工業協會監測，一季度，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為117.32點，同比下降13.68%；重點鋼鐵企業煉焦煤平均采購成本同比下降4.70%；一季度普氏62%鐵礦石指數為127.06美元/噸，折合人民幣價格同比下降9.13%。今年初以來，盡管鋼材價格逐月有所回升，3月末CSPI為118.54點，比去年末上漲2.88%，但同期進口鐵礦石價格也呈逐月上漲態勢，3月份達到117.70美元/噸，比去年末上漲27.8%。 行業效益逐月回升，同比降幅依然較大。據鋼協統計，1月份、2月份、3月份，重點統計鋼鐵企業利潤總額分別為25.45億元、28.59億元、103.25億元，虧損面逐月收窄。一季度，重點統計鋼鐵企業營業收入15545億元，同比增長2.24%；營業成本14663億元，同比增長5.90%，比收入增幅大3.66個百分點；利潤總額159.68億元，同比下降71.49%；銷售利潤率1.03%，同比下降2.65個百分點。3月末，重點統計企業資產負債率為62.53%，同比上升1.01個百分點。 堅持綠色低碳發展，節能減排效果明顯。據鋼協統計，一季度，會員鋼鐵企業外排廢水總量同比下降16.39%，化學需氧量排放量同比下降22.30%，氨氮排放量同比下降12.16%，二氧化硫排放量同比下降15.75%，顆粒物排放量同比下降13.21%，氮氧化物排放量同比下降9.82%，噸鋼耗電同比下降3.05%，噸鋼耗新水量同比下降6.0%。截至目前，超低排放改造總體進展順利，全國已有50家企業約2.53億噸粗鋼產能完成全過程超低排放改造和評估監測工作，27家企業約1.62億噸粗鋼產能完成部分環節改造(有組織、無組織或清潔運輸)，還有48家企業正在進行公示前專家審核和企業進一步完善與整改中，涉及鋼產能約0.89億噸。 二、鋼鐵行業面臨的困難與挑戰 一是鋼鐵供給強度高于消費增長，企業庫存同比上升。一季度，我國粗鋼產量同比增長6.1%，而折合粗鋼表觀消費量僅同比增長1.9%，且鋼鐵企業的鋼材庫存高于去年同期水平。 二是行業利潤下降明顯，應收賬款增長較快。據鋼協統計，一季度，重點統計鋼鐵企業利潤總額同比下降71.49%；3月末，企業應收賬款余額達到1739億元，同比增長16.72%。 三是鋼材價格跌幅較大，原燃料價格仍保持相對高位。近期，國內市場鋼材價格持續快速下跌，盡管原燃料價格亦有所下降，但仍處于相對高位，鋼鐵企業生產經營面臨嚴峻挑戰。 鋼鐵行業高質量發展的基礎是實現鋼鐵行業平穩運行，行業平穩運行的關鍵是做到供需動態均衡。廣大鋼鐵企業應共同加強自律，密切關注下游用鋼行業需求總量及結構變化，理性把握生產節奏，合理控制企業鋼材庫存；應共同堅守 三定三不要 的經營原則( 以銷定產 ，不要把現金變成庫存； 以效定產 ，不要產生經營性 失血 ； 以現定銷 ，不要把現金變成應收款)，共同維護鋼鐵市場平穩運行。 三、后期行業重點工作任務 下階段，鋼鐵行業將按照黨中央、國務院的決策部署，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，繼續圍繞 1231 行業發展目標和 232 工作推進體系，堅持 市場判斷要理性、具體措施要現實、整體應對要積極 的應對方針，主動適應市場需求變化，努力保持供需動態平衡，多措并舉推動行業高質量發展，重點開展以下幾個方面工作： 一是加強行業自律，推動建立產能治理新機制。生產的前置條件是消費，企業經營的核心是盈利。要遵循 以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則 的自律生產方式，實現市場化方式導向供需平衡、導向優勝劣汰，形成既有能耗、碳排放政策約束，又有行業自律、政府監督的符合市場規律和市場要求的新機制。 二是繼續深化對標挖潛，穩定經濟效益。對標挖潛是鋼鐵企業強基固本和保生存、求發展的重要手段。面對原燃材料價格的高位運行，以及綠色、低碳投入的不斷增加，鋼鐵企業應繼續深化對標挖潛，通過全維度對標、全系統找差、全方位改進，大幅提升管理效能、運營效率、經營質量，不斷增強抗風險能力，努力保持經濟效益穩定。 三是大力推進聯合重組，提高產業集中度。鋼鐵企業聯合重組不僅有利于優化產業布局、減少同質化競爭、提高對上下游的議價能力，也有利于整合技術研發體系，促進技術裝備升級和產品結構優化，提高企業運行效率和效益，弱化周期性不利影響。要推動建立鋼鐵行業全國統一大市場，打破區域壟斷，破除阻礙重組的體制機制障礙。 四是實施三大改造工程，推動行業綠色低碳發展。按計劃有序推進 產能置換 超低排放 極致能效 三大覆蓋全行業的鋼鐵改造工程，配合國家部委開展鋼鐵產能置換項目梳理，嚴格督查違規產能。持續推進鋼鐵企業超低排放改造，推動落實《鋼鐵行業能效標桿三年行動方案》，引導鋼鐵行業開展極致能效工作。推動行業低碳共性技術攻關研發和推廣應用，構建能耗數據治理體系。推動EPD行業互認和國際互認工作，爭取EPD報告的采信和使用。 五是推進兩大產業發展計劃落地落實，加強上下游跨產業合作。落實 基石計劃 和以推廣鋼結構住宅為主攻方向的鋼鐵應用拓展計劃相關工作，加強上下游領域跨產業合作。推動國內鐵礦資源開發、境外權益鐵礦、廢鋼資源回收利用等各項工作有序開展，提升鋼鐵行業持續發展的資源保障能力。統籌推進鋼結構的推廣應用，推動智能建筑與鋼鐵行業的深度融合，擴大鋼鐵應用。 六是協同推動關鍵技術產品創新，為行業高質量發展注入新動能。落實 上海共識 ，探索、試點共性技術研發機制，集中力量攻克一批 卡脖子 鋼鐵材料和核心技術。加強新材料、低碳、智能制造等重點領域標準研制，聚焦 特、精、高 關鍵品種聯合開展標準研制。強化創新生態圈建設，組織產業鏈上下游產品及應用技術交流，形成關鍵核心技術攻關合力。 七是打造數字生態，努力提升行業智能制造水平。開展鋼鐵企業智能制造試點示范工作，突破一批智能制造關鍵共性技術，打造一批智能制造示范工廠。加快智能制造標準體系建設，加快鋼鐵行業智能制造服務平臺、工業互聯網平臺等數據平臺建設，實現鋼鐵行業與上下游產業的共建、共治、共享，打造數字生態，引導鋼鐵行業智能制造整體水平不斷提升。

2023-04-27

2023年3月全球粗鋼產量同比提高1.7%

文章來源：世界鋼鐵協會 2023年3月全球63個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.651億噸，同比提高1.7%。 各地區粗鋼產量 2023年3月，非洲粗鋼產量為140萬噸，同比提高8.4%；亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.248億噸，同比提高4.1%；歐盟（27國）粗鋼產量為1190萬噸，同比下降5.6%；其他歐洲國家粗鋼產量為350萬噸，同比下降14.1%；中東粗鋼產量為310萬噸，同比下降17.5%；北美粗鋼產量為930萬噸，同比下降2.6%；俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為760萬噸，同比提高3.0%；南美粗鋼產量為350萬噸，同比下降7.6%。 表1：各地區粗鋼產量 上述地區含63個產鋼國提交的數據，其2022年產量占全球粗鋼產量的97%。 粗鋼產量排名前十位的國家 2023年3月，中國粗鋼產量為9573萬噸，同比提高6.9%；印度粗鋼產量為1140萬噸，同比提高2.7%；日本粗鋼產量為750萬噸，同比下降5.9%；美國粗鋼產量為670萬噸，同比下降2.1%；俄羅斯粗鋼預估產量為660萬噸，同比提高0.4%；韓國粗鋼產量為580萬噸，同比提高1.9%；德國粗鋼預估產量為330萬噸，同比下降0.5%；巴西粗鋼產量為270萬噸，同比下降8.7%；土耳其粗鋼產量為270萬噸，同比下降18.6%；意大利粗鋼產量為220萬噸，同比提高2.7%。 表2：粗鋼產量排名前十位的國家 e - 預估值。排名依據為本年度累計粗鋼產量。

2023-04-25